機構強烈推薦12只個股-更新中

時間:2020年02月10日 20:00:05 中財網
【19:56 鵬輝能源(300438):下游應用領域景氣度高 經營業績多點開花】

  2月10日給予鵬輝能源(300438)強烈推薦評級。

  風險提示:新能源汽車補貼政策波動;下游客戶銷量不及預期;價格下滑風險
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【19:51 康拓紅外(300455):衛星的“大腦”和“心臟”】

  2月10日給予康拓紅外(300455)強烈推薦評級。

  盈利預測:根據業績預告和行業基本面變化,該機構預計公司2019 年至2021年分別實現營收9.58 億元,15.27 億元和22.37 億元,實現凈利潤1.58億元,2.40 億元和3.45 億元,對應EPS 分別為0.22 元,0.33 元和0.48元,PE 分別為64X,42X和29X。

  風險提示:軒宇兩公司訂單不及預期,低軌通信衛星網絡建設不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次強烈推薦評級。


【19:51 海蘭信(300065):收購歐特海洋 打造海底觀測核心設備供應商】

  2月10日給予海 蘭 信(300065)強烈推薦-A評級。

  風險提示:交易尚存審批風險,業績承諾不達標的風險,公司海事業務持續低迷。

  該股最近6個月獲得機構4次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次持有評級。


【19:41 南洋股份(002212)公司深度報告:大安全亮劍 新南洋起航】

  2月10日給予南洋股份(002212)強烈推薦-A評級。

  風險提示:人才流失跟不上最新技術發展趨勢風險;大股東減持風險;商譽減值風險。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次買入評級。


【19:26 鵬鼎控股(002938):1月營收同比下降-8.9% 疫情可控下展望Q1及長期趨勢仍向好】

  2月10日給予鵬鼎控股(002938)強烈推薦-A評級。

  再考慮蘋果產業鏈70%以上需求來自海外,且產業鏈物料管理較為科學完善,因此蘋果鏈受疫情沖擊較小,由于19Q1 業績基數較低,蘋果鏈及鵬鼎20Q1 增速仍可期。中長期看隨著5G 新機的推出、創新疊加銷售策略改善蘋果手機望迎來復蘇周期,可穿戴景氣趨勢依然不改,公司在軟板體系內的龍頭卡位將持續受益;4、設立投資子公司并參股PE 有利于加強業務延展性、拓寬市場布局。公司此次以2 億元人民幣在深圳設立投資公司并認購私募股權基金份額,是公司長期戰略的逐步落地,經本次投資公司將與晨壹并購基金的管理人建立合作關系,借助其在并購、產業整合和境內外資本市場等領域的專業經驗和資源,更好地實現公司的長期資本戰略。公司在汽車硬板等領域一直謀求業務的升級發展,隨著后續產業資源的導入,該戰略有望進一步落地。此外,本次投資后如公司參股不同項目也能加強下游市場局部的多樣性,同時提高存量資金的收益;4、投資建議。繼續看好公司在蘋果體系內外的品類擴張、份額提升,結合自動化改造內部挖潛。預計公司19-21 年營收為267/327/371 億,歸母凈利潤為28.3/37.6/44.2 億,對應EPS 為1.22/1.63/1.92 元,對應當前股價PE 為35/26/22倍。公司未來盈利還有超預期空間,維持“強烈推薦-A”評級,目標價56 元;
  風險提示:大客戶創新低于預期、5G 進展低于預期、自動化改革低于預期。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【19:11 優刻得(688158):差異化定位的中立云服務商】

  2月10日給予優 刻 得(688158)強烈推薦評級。

  風險提示:行業競爭加??;新業務拓展不達預期;募投項目進展不達預期
  該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。


【18:51 鴻遠電子(603267):高壁壘高成長的軍用MLCC龍頭】

  2月10日給予鴻遠電子(603267)強烈推薦評級。

  盈利預測:預計公司19-21 年分別實現營收10.57 億元,13.66 億元和18.56億元,凈利潤2.72/4.24 億元/6.74 億元,對應EPS 分別為1.65 元,2.56元和4.08 元,PE 分別為33X,21X和13X。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:航天任務進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構8次推薦評級、4次買入評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次增持評級。


【18:31 兆馳股份(002429):深耕智能電視多媒體 LED一體戰略迎業務雙輪驅動】

  2月10日給予兆馳股份(002429)強烈推薦評級。

  風險提示:疫情影響,下游需求波動;LED 行業景氣度恢復進度不及預期;公司LED 產能進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、1次買入評級。


【18:31 中色股份(000758)深度研究報告:優質低估值銅資產注入 甩清歷史包袱回歸主業煥發新活力】

  2月10日給予中色股份(000758)強推評級。

  盈利預測,估值及投資評級:公司鉛鋅業務長期有望保持穩健增長趨勢,隨著印尼達瑞鉛鋅礦的逐步達產,將進一步增厚公司毛利。該機構預計公司2019-2021年歸母凈利潤預測為-4.26 億元、1.88 億元和2.80 億元,EPS 為-0.22 元、0.10元和0.14 元。在2020 年銅價均價較2019 年下跌5%的假設下,預計2020 年中國有色礦業歸母凈利潤為10.83 億元。74.52%的股權對應業績為8.07 億元,中色股份原有業務可貢獻約3 億業績,總體業績約為10 億元,對應增發以后的市值估值預計在14 倍。預計公司估值可修復到A 股銅標的平均20 倍估值,預期存在50%的向上修復空間,首次覆蓋給予“強推”評級。

  風險提示:資產整合執行不及預期,銅鋅價格大幅下跌,資產注入評估不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。


【18:31 生物股份(600201)深度研究報告:怎樣看待未來動保行業成長邏輯與公司競爭優勢和增長動力?】

  2月10日給予生物股份(600201)強推評級。

  盈利預測與投資建議??紤]下游養殖業實際產能恢復進程,該機構暫維持對公司2019-2021 年業績預測,預計2019-2021 年實現營收11.46/17.18/24.73 億元,實現歸母凈利潤2.47/5.17/8.52 億元,對應EPS 為0.22/0.46/0.76 元,對應PE為97/46/28 倍,該機構認為,可對標研發、生產、銷售一體化發展的國內人用生物制品公司(華蘭生物、天壇生物、智飛生物、沃森生物康泰生物)進行參考估值,上述5 家公司2020 年平均PE 預期為45 倍,凈利潤平均增速預期為33.1%。因此綜合對標并考慮公司未來業績高成長性預期,該機構維持目標價23.32 元,對應2020 年51 倍PE,考慮公司作為后周期受益確定性更加明確的動保龍頭,維持“強推”評級。

  風險提示:下游產能恢復不及預期,市場競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、13次推薦評級、11次增持評級、8次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、3次優于大市評級、1次增持-A評級、1次持有評級。


【07:19 東珠生態(603359)深度研究報告:生態濕地龍頭再起航 農村市場空間廣】

  2月10日給予東珠生態(603359)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。該機構預計公司2019-2021 年EPS 為1.32 元/股、1.71 元/股、2.22 元/股,對應PE 為12x、10x、7x。目前行業2020 年平均估值約為14.5 倍,公司作為生態濕地領域龍頭,經營情況較好,給予公司2020 年15 倍估值,對應目標價25.65 元,首次覆蓋,給予“強推”評級。

  風險提示:公司新接訂單不及預期;項目推進不及預期;項目回款不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次謹慎增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次增持-A評級、1次審慎增持評級。


【07:19 新城控股(601155)2020年1月銷售數據點評:銷售保持平穩 拿地相對積極】

  2月10日給予新城控股(601155)強推評級。

  投資建議:銷售保持平穩,拿地相對積極,維持“強推”評級住宅開發方面,公司銷售保持穩增,土儲依然豐富,并近期拿地逐漸恢復;商業地產方面,公司更加聚焦并發展迅猛,進一步承諾19/20/21 年投資性房地產租管費收入不低于40/60/90 億元,并且19 年實現租管費收入41.1 億,超額完成計劃103%;此外,公司近期推出新激勵方案,要求19/20/21 扣非歸母業績增速20%/42%/29%,綁定員工利益、強化團隊穩定性、并彰顯強大信心。該機構維持公司19-21 年每股盈利預測分別為5.58、7.94、10.25 元,對應19/20 年PE 分別僅5.9/4.1 倍,同時鑒于公司商業地產的先發優勢、新激勵的高業績承諾、銷售持續快增以及融資、拿地逐漸恢復,按照20 年目標PE6 倍,該機構維持目標價47.64 元,維持“強推”評級。

  風險提示:房地產市場調控政策超預期收緊以及行業資金超預期收緊
  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次強推評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次Buy評級。


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