43股獲買入評級 最新:五 糧 液

時間:2020年02月07日 21:30:52 中財網
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【21:27 五糧液(000858):堅定兩位數增長目標不動搖 積極務實應對疫情】

  2月7日給予五 糧 液(000858)買入評級。

  投資評級與估值:維持盈利預測,預測2019-2021 年EPS 為4.43 元、5.51 元、6.54 元,同比增長29%、24%、19%,當前股價對應2020-2021 年PE 分別為22x、18x,維持買入評級。該機構認為五糧液中長期向好的趨勢不變。隨著公司改革由量變走向質變,企業經營的各個環節都在發生積極變化。2019 年第八代普五順利上市,同時推進渠道改革、導入控盤分利模式、數字化營銷系統,通過梳理構建高端產品矩陣提升價盤,普五實現順價銷售,渠道信心不斷強化,2020 年仍將持續推進改革,力爭實現兩位數增長。系列酒改革已邁出關鍵一步,未來將不斷深入,系列酒復蘇也值得期待。未來公司一系列動作仍將持續落地,改善步步兌現,推進二次創業新征程。

  該股最近6個月獲得機構106次買入評級、17次推薦評級、17次增持評級、9次強烈推薦評級、9次強烈推薦-A評級、9次審慎增持評級、6次買入-A評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級、1次ADD評級、1次Outperform評級。


【21:27 山西汾酒(600809):業績符合預期 全國化空間仍大】

  2月7日給予山西汾酒(600809)買入評級。

  投資評級與估值:由于公司業績快報略低于該機構此前預測,同時初步考慮新型冠狀病毒感染肺炎疫情對白酒銷售的影響,略下調盈利預測,預測2019-2021 年歸母凈利潤分別為20.24 億、25.38 億、30.67 億(前次分別為21.52 億、27.21 億、32.88 億),分別同比增長38%、25%、21%當前股價對應2020-2021 年PE 分別為28x、23x,維持買入評級。該機構認為此次疫情對白酒行業的影響是階段性、一次性的,不改行業和公司中長期發展趨勢,消費升級和龍頭集中仍是未來企業增長的核心驅動力,該機構仍然看好汾酒中長期全國化的空間:1、品牌上,汾酒是清香鼻祖,具有深厚的品牌底蘊,品質得到消費者一致認可;2、產品上,汾酒產品線長,且青花與玻汾均具備成為該價格帶大單品的潛質;3、國企改革紅利持續釋放,激發中長期增長潛力。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、21次增持評級、13次推薦評級、9次強烈推薦評級、9次強烈推薦-A評級、8次審慎增持評級、5次強推評級、5次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


【21:27 德賽西威(002920)深度研究:業績即將反轉】

  2月7日給予德賽西威(002920)買入評級。

  維持盈利預測和評級。該機構維持之前盈利預測,預計2019/2020/2021 年EPS 分別為0.49元/0.88 元/1.61 元;并維持“買入”評級。

  風險提示:國內車市持續低迷。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、16次增持評級、2次中性評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次謹慎增持評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎推薦-A評級。


【21:27 海爾智家(600690)首次覆蓋:深化渠道改革 高端品牌有望放量增長】

  2月7日給予海爾智家(600690)買入評級。

  風險提示:原材料成本風險,私有化存在不確定性,海外擴張不達預期
  該股最近6個月獲得機構94次買入評級、13次強推評級、11次增持評級、4次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、1次跑贏行業評級。


【19:33 完美世界(002624):游戲業務保持高增長 預計Q1業績保持穩定增長趨勢】

  2月7日給予完美世界(002624)買入評級。

  風險提示: 1. 游戲行業增速放緩;
  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、18次推薦評級、12次增持評級、11次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、4次謹慎推薦評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次BUY評級、1次強烈推薦評級。


【19:33 圓通速遞(600233):多維改善 低估值凸顯配置價值】

  2月7日給予圓通速遞(600233)買入評級。

  投資建議:業務量及成本是電商快遞企業的生命線。目前電商快遞行業競爭格局尚不明朗,且短期內頭部快遞企業業務量差距難以拉大而各企業成本差距將縮小。公司作為快遞行業頭部企業,2019 年業務量市占率達14%,位居行業第三,且今年公司管理、成本管控及業務量三方面改善明顯,業績回暖。對比同行公司及圓通歷史估值水平,均處于底部。隨著基本面持續改善,公司有望迎來業績及估值雙升。預計公司2019-2021 年EPS 分別為0.73 元/0.87 元/1.00 元,對應PE 分別22x/18x/16x,維持“買入”評級。

  風險提示:公司管理措施落實不達預期,快遞行業增速放緩,行業價格戰加劇,疫情對公司運營造成沖擊。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、28次增持評級、7次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次持有評級。


【18:48 索菲亞(002572)快報點評:Q4環比改善 變革逐步落地夯實競爭力】

  2月7日給予索 菲 亞(002572)買入評級。

  風險提示: 1. 房地產增速低于預期;行業競爭進一步加??;2. 公司戰略變革不及預期。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、12次跑贏行業評級、8次強烈推薦-A評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次強推評級、3次買入-A評級、1次買入-B評級、1次優于大市評級。


【18:48 三棵樹(603737):擬回購股份彰顯信心 雙輪驅動內生加速】

  2月7日給予三 棵 樹(603737)買入評級。

  投資建議:維持“買入”評級。涂料行業長期賽道好,國內目前仍處于“大行業小公司”格局;建筑涂料適合主場作戰,公司在B 端市場具備競爭力,將充分受益于竣工回升;公司零售渠道明顯優化、品牌力快速提升,零售業務逆勢回升,收入將繼續保持較快增長;2019 年規模效應顯現,費用率下降、利潤率上升;公司加大銷售人員和宣傳推廣投入,為未來增長蓄力;未來三年,盈利增速有望保持高增長態勢,預計2019-2021 年EPS 分別為2.19/3.11/4.56 元/股,對應目前PE 分別為40/28/19 倍;參考國際涂料企業估值水平和業績增速,考慮公司競爭優勢和股權激勵增強公司發展動力,該機構給予公司2020 年35x PE 的判斷,對應合理價值108.85 元/股,維持“買入”評級。

  風險提示:上游原材料大幅上漲;下游行業景氣度大幅下行。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級。


【18:48 光大銀行(601818):新戰略啟新篇章 看好業績持續改善】

  2月7日給予光大銀行(601818)買入評級。

  投資建議:看好業績改善,兼具低估值高股息
  風險提示: 1. 企業盈利大幅惡化影響銀行資產質量;2. 金融監管大幅趨嚴。

  該股最近6個月獲得機構87次買入評級、26次增持評級、3次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次中性評級。


【18:18 浪潮信息(000977)深度研究:服務器全球領軍 景氣度、市占率雙升】

  2月7日給予浪潮信息(000977)買入評級。

  盈利預測與投資建議:根據公司業績預告該機構上調公司2019-2021 年歸屬母公司凈利潤為9.17/12.92/18.05 億元,維持“買入”評級。

  風險提示:業績不及預期的風險、市場競爭加劇風險、政策變動的風險。

  該股最近6個月獲得機構88次買入評級、11次推薦評級、9次增持評級、7次買入-A評級、3次強推評級、1次BUY評級、1次強烈推薦評級。


【17:13 拓邦股份(002139):回購彰顯信心 智能控制器業務發展有望再提速】

  2月7日給予拓邦股份(002139)買入評級。

  盈利預測與評級:該機構預計公司2019-2021 年營收分別為40.24 億元、51.28 億元、64.79 億元,歸母凈利潤分別為3.12 億元、3.34 億元、4.59 億元,EPS 分別為0.31 元、0.33 元、0.45 元,對應PE 分別為17X、15X、11X。

  風險提示:智能控制器需求不及預期;上游原材料價格上漲;公司市場份額下滑;電機及電池業務低于預期等。

  該股最近6個月獲得機構5次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次買入評級。


【17:13 貴州茅臺(600519):疫情影響帶來長期布局好時點】

  2月7日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

  盈利預測與投資建議
  該股最近6個月獲得機構106次買入評級、16次推薦評級、15次增持評級、9次強烈推薦評級、8次審慎增持評級、7次強烈推薦-A評級、5次強推評級、5次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次ADD評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級。


【17:08 北部灣港(000582):春節假期雖然提前 1月吞吐量仍同比增長15.2%】

  2月7日給予北部灣港(000582)買入評級。

  投資建議:近期受疫情因素及情緒影響股價回調,長期邏輯不變,底部重申“買入”評級。

  公司2020 年1 月31 日發布2019 年度業績預告,預告2019 年公司歸母凈利潤為9.0-11.0 億元,該機構對公司2019 年凈利潤的原預測為9.1 億元,處于公司業績預告區間的下沿,公司的業績預告區間超出了該機構的預期。但在公司年報詳細信息發布前,該機構暫維持北部灣港2019-21 年歸母凈利潤分別為9.1/10.9/12.9 億元的盈利預測。近期受疫情等因素影響,市場出現普遍下跌,2020 年2 月6 日北部灣港收盤價為7.98 元/股,按照2019-21 年EPS 分別為0.56/0.67/0.79 元的盈利預測,對應公司2019-21 年PE 分別為14.3/12.0/10.1 倍,處于公司歷史估值底部。該機構認為,受疫情因素影響,上游企業延遲復工或在短期內影響公司業績增長,但全國區域經濟結構調整背景下廣西經濟及北部灣港吞吐量增長的趨勢不改,底部重申“買入”評級。

  風險提示::宏觀經濟下行有超預期可能;產業轉移項目投產進度;上游企業復工進度。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。


【16:58 智飛生物(300122):被低估的國產疫苗龍頭】

  2月7日給予智飛生物(300122)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計未來三年公司歸母凈利潤復合增速可達48%,對應2020-2021 年估值僅31 倍和22 倍,遠低于行業平均水平。對公司核心七個產品進行DCF 估值,得到其估值1205 億元。相對估值方面,參考行業歷史估值水平,給予公司2020 年業績40 倍估值,對應市值為1351 億元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、7次買入-A評級、7次增持評級、6次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次謹慎增持評級。


【16:38 山西汾酒(600809)公司點評:19年業績略超預期 20年青花加速放量】

  2月7日給予山西汾酒(600809)買入評級。

  盈利預測:根據19 年業績預告及疫情影響分析,該機構將19-21 年業績調整:預計2019-2021 年收入分別同比+27.0%/18.0%/16.0%,較上次預測分別+1.5/-5.3/-5.4pct;歸母凈利分別同比+37.9%/23.2%/19.3%, 較上次預測分別+3.9/-6.8/-8.7pct;對應EPS 分別為2.32/2.86/3.41 元,維持“買入”評級。

  風險提示:食品安全風險;宏觀經濟下行;批價上漲不達預期;行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、21次增持評級、13次推薦評級、9次強烈推薦評級、9次強烈推薦-A評級、8次審慎增持評級、5次強推評級、5次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


【16:23 萬科A(000002)公司點評:單月銷售超預期 拿地聚焦一二線】

  2月7日給予萬 科A(000002)買入評級。

  投資建議:萬科三十年來始終把握住行業趨勢,通過精準研判,數次穿越周期逆市成長,不僅證明了自己的價值理念,也得到了市場的認可。在本次疫情沖擊下,考慮到萬科保持著業內最低的杠桿水平,最佳的存貨周轉比例,最好的管理團隊,該機構或將再一次見證萬科的逆市成長。預計公司2019-2021 年EPS 為3.83、4.63、5.55 元,對應當前PE 為7.28、6.03、5.02x,維持“買入”評級。

  風險提示:一二線城市調控政策收緊超預期,公司銷售回款不達預期。

  該股最近6個月獲得機構108次買入評級、36次增持評級、13次跑贏行業評級、9次強推評級、7次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、1次BUY評級、1次Buy評級。


【15:24 通威系列研究之一-通威股份(600438):從制造領先到技術領先

  2月7日給予通威股份(600438)買入評級。

  風險提示: 1. 行業裝機不達預期;
  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、19次增持評級、7次強烈推薦-A評級、5次優于大市評級、4次推薦評級、4次強推評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業評級。


【15:08 美年健康(002044):響應國家號召全力抗疫 擬推出企業返崗復工專項篩查服務】

  2月7日給予美年健康(002044)買入評級。

  盈利預測:看好2020 年起業績提速及阿里打開公司長期成長空間,預計19-21 年歸母分別8.5 億、12 億(yoy40%)、15.6 億(yoy30%),對應PE 分別為65/45/35 倍,維持買入評級,建議積極布局!

  風險提示:疫情防控階段,各地衛監部門對門診部開業時間要求存在不確定性。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、9次增持評級、8次跑贏行業評級、4次謹慎推薦評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次謹慎增持評級。


【13:30 山西汾酒(600809):利潤彈性超預期 開啟新一段征程】

  2月7日給予山西汾酒(600809)買入評級。

  盈利預測::預計2019-2021 年收入119.13、142.62、169.18 億,歸母凈利潤20.25、25.35、31.59 億元,對應EPS 分別為2.32、2.91、3.62 元/股,對應PE 為36X、28X、23X。

  風險提示::食品安全風險,白酒行業政策風險,省外市場拓展不及預期風險等。

  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、20次增持評級、13次推薦評級、8次審慎增持評級、8次強烈推薦-A評級、7次強烈推薦評級、5次強推評級、5次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


【13:30 五糧液(000858)跟蹤點評:疫情不改趨勢 調整中看長做長】

  2月7日給予五 糧 液(000858)買入評級。

  風險因素:高端酒景氣不及預期,疫情進一步惡化,改革推進不及預期。

  投資建議:在疫情能夠符合預期短期得到有效控制的假設下,判斷公司能夠實現2020 年量增5%-8%的目標,同時八代提價望帶來中單位數價增??紤]疫情提升了白酒行業經營不確定性,公司將更為穩扎穩打,在維持2021 年盈利預測不變的情況下,下調2020 年EPS 預測為5.39 元(原5.55 元),當前股價對應2020年PE 為22 倍,處于估值底部區間,建議調整中看長做長,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構104次買入評級、17次推薦評級、17次增持評級、9次強烈推薦評級、9次強烈推薦-A評級、9次審慎增持評級、6次買入-A評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級、1次ADD評級、1次Outperform評級。



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